Как стать трейдером и что такое трейдинг вообще: 4 направления в обучении трейдингу с нуля + 5 этапов на пути к цели стать трейдером + 8 секретов успеха.
Инвестиции в ценные бумаги лишь недавно стали привлекать внимание граждан России. Если ранее мы могли увидеть торги на бирже только по телевизору, то в нынешнее время стать участником этого процесса может каждый.
Сегодня мы рассмотрим, что из себя представляет торговля ценными бумагами и как стать успешным трейдером даже без начальной базы в сфере инвестиционного бизнеса.
Основная информация, как стать трейдером
Инвестирование подразумевает прибыльность в перспективе, но большинство не желают рисковать и кладут деньги на депозит. Однако, это не тот метод, который позволит получить ощутимую прибыль без вложения большого количества средств.
Не зря трейдинг называют «золотой жилой» 21 века. Люди, сумевшие правильно вложиться, гарантировали себе обеспеченное и стабильное будущее.
Что вообще такое трейдинг? За непонятным термином скрывается простой смысл – купить подешевле и продать подороже. Возможно, мы сами того не замечая, уже приобрели начальные навыки трейдинга в процессе выполнения обыденных для нас действий. Развить способности может каждый, главное – иметь упорство для завершения начатых дел.
Трейдер – специалист, использующий финансовый инструментарий для торговли, результатом которой должна быть денежная прибыль.
Радужные перспективы и доступность сделали эту профессию одной из самых популярных на сегодняшний день.
Чтобы попробовать себя как трейдер, нужен небольшой стартовый капитал, компьютер с программным обеспечением и немного усидчивости.
Преимущества трейдинга:
| Потенциально высокий доход | Есть такие знаменитости, как Джон Арнольд или Джордж Сорос, которые смогли сколотить состояние в трейдинге всего за пару месяцев. |
| Гибкость | Рабочий день ненормированный, а значит трейдер сам в праве распоряжаться своим временем и уделять работе столько внимания, сколько пожелает. |
| Доступность | Смартфон, планшет, ноутбук – все эти инновации во много раз упростили процесс становления вас успешным трейдером и дали возможность получить доступ к торговым платформам практически с любой точки мира. |
Единственный минус, отпугивающий около 50% желающих – риск. Перед решением вопроса о том, как стать трейдером, сначала определитесь, готовы ли вы к финансовым потерям.
Мир трейдинга жесток, далеко не все смогут стать миллионерами, однако должное внимание работе даст вам не только надежду на светлое будущее в мире биржевой торговли, но и уменьшит вероятность прогореть в начале.
Как обучиться трейдингу с нуля?
Чтобы стать успешным трейдером, недостаточно одного желания. В отличии от многих других профессий, вы всегда находитесь под давлением, а размер заработка может изменяться как в положительную, так и отрицательную сторону. Следует понять, инвестиции в ценные бумаги – обычный бизнес с возможными рисками потери капиталовложений.
С чего стоит начать обучение трейдингу? Очень важный вопрос для тех, кто хочет стать успешным трейдером, но пока не решил для себя каким путем пойти в этом деле.
Существуют множество различных методов, но мы выделили 4 основных пути, которыми можно достичь этой цели.
Направление 1. Путь одиночки
Для тех, кто привык работать самостоятельно и учиться лишь на собственных ошибках. Финансовая свобода и распределение личного времени – главные плюсы такого способа стать трейдером.
Как будет протекать процесс обучения трейдингу:
- Самообразование через прочтение специализированной литературы и других источников информации.
- Получение практического опыта через непосредственную торговлю на рынке ценных бумаг.
- Приобретение навыков в трейдинге. У каждого этот этап наступает в разное время. Пройдя через множество ошибочных стратегий и накопив багаж опыта, как положительного, так и отрицательного, вы станете понемногу выходить в «+».
- Расширение сфер влияния и укрепление капитала трейдера. Далее предстоит искать новых спонсоров для увеличения денежного оборота в бизнесе или создать собственную организацию, что будет направлена на работу с рынком ценных бумаг.
К минусам такого выбора стоит отнести главный фактор, влияющий на успех – время. Некоторые трейдеры могут годами сливать свои деньги, но так и не выйти в профит. В итоге вы станете хранилищем знаний в сфере финансовой торговли, а на практике будете зарабатывать копейки.
Для самостоятельного обучения трейдингу необходимо правильно подходить к материалам и выбирать лишь то, что вам реально понадобится в будущем.
Черные полосы не должны влиять на ваш настрой стать успешным трейдером. Помните: результат придет не сразу.
Направление 2. Путь курсанта
Пройти курсы и сразу же стать успешным трейдером – возможно такие мысли прокрадываются у некоторых новичков.
Должны разочаровать: более 50% курсов по трейдингу – чистой воды развод на деньги или реклама. Оставшиеся 50% реально информативные и очень полезные, но, чтобы такие отобрать, нужно внимательно изучить сторону их распространяющую.
Продуктивны ли курсы?
| Преимущества | Недостатки |
|---|---|
| Информация подается структурировано + выделяется главное, что нужно усвоить тем, кто хочет стать успешным трейдером | Не все курсы трейдинга полезны. Всегда есть риск выкинуть деньги на ветер. |
| В 50% случаев при прохождении курсов вы можете испытать себя в реальных условиях на платформах, что связаны с руководством проекта. | Зависимость от мнения других. Пройдя одни курсы вам понравится быть учеником, и вместо того чтобы двигаться в трейдинге далее, вы застрянете в этой петле бесконечного обучения. |
| Обзор основных ошибок трейдера. Не потребуется тратить свои кровные деньги на то, чтобы познать горечь финансовых потерь. | Стать успешным трейдером только с помощью курсов невозможно. |
| Поддержка трейдеров после курсов. Обычно в течение 2-3 месяцев вы имеете возможность консультироваться по всем вопросам с приставленным к вам специалистом. | |
| Работа с другими в команде поможет найти единомышленников, которые в итоге могут стать вашими успешными партнерами по бизнесу. |
При выборе бесплатных курсов обращайтесь к авторским – наибольшая вероятность черпнуть что-то полезное по трейдингу именно там. Торговые платформы, что предлагают пройти бесплатное обучение и стать успешным трейдером на их базе, преследуют одну цель – завлечь вас в качестве нового пользователя их системы.
Направление 3. Проп-трейдинг
Целый бизнес на рынке биржевой торговли. Вся суть в том, чтобы помочь вам разобраться с вопросом, как стать трейдером. Обучением занимаются специалисты своего дела, разъясняя на практике все нюансы работы в сфере биржевой торговли.
Положительные стороны метода:
- практический подход, как главная составляющая процесса обучения успешному трейдингу,
- контроль над количеством потерь при помощи риск-менеджмента,
- постоянная поддержка со стороны сотрудников компании, в которой вас обучают.
Чтобы стать трейдером проп-трейдинговой организации, необходимо научиться использовать все знания в максимально краткие сроки. После завершения обучения, которое является платным, есть шанс, что вас оставят в этой же компании.
Основными факторами, влияющими на принятие такого решения, является продуктивность работы, если она совершается за счет финансового обеспечения со стороны организации. Испытательный срок не превышает 1 месяц.
Направление 4. Должность в финансовой организации
Цель – изучить биржу изнутри, перенять опыт и успешную практику трейдинга, наблюдая за деятельностью мастеров своего дела.
Большим плюсом будет финансовая стабильность на время обучения – получение зарплаты позволит обеспечить себя в денежном плане и параллельно изучить все нюансы профессии трейдера. Кроме того, всегда есть возможность карьерного роста.
Финалом такого пути может стать аттестация на специалиста рынка финансов, которая в итоге откроет двери в большинство крупных экономически развитых компаний нашей страны.
Какое из направлений выбрать – решать только вам. Везде есть как свои плюсы, так и минусы.
Если вы желаете стать независимым успешным трейдером, то оптимальным вариантом будет самостоятельное обучение совместить с курсами, после чего попробовать себя на временной должности в какой-нибудь трейдинговой компании.
5 этапов на пути к цели стать трейдером
Эта инструкция подойдет смельчакам, решившимся самостоятельно осваивать рынок ценных бумаг. Мы предоставим информацию, как научиться трейдингу, преодолев 5 этапов – от базовых понятий до первой прибыли.
Приготовьтесь к тому, что легко «в пути» не будет. Уверенность в своих силах и напористость в достижении поставленных целей помогут освоить все азы и стать по-настоящему успешным трейдером
Этап 1. Знакомство с инструментарием и рынком
Деньги не любят пылиться. Если хотите получать прибыль с рынка ценных бумаг, будьте готовы и вкладывать соответствующие суммы. Но вопрос, как работают деньги, станет для вас ключевым в начале карьеры трейдера.
Финансовый рынок ценных бумаг состоит из большого количества активов и для каждого из них существует свой подход, позволяющий извлечь максимальную прибыль. В нашем случае инструментом станет актив – акции, опционы, облигации и так далее. Главная характеристика инструмента – отношение прибыли к риску.
Как торговать бинарными опционами?
Пример:
- Событие: девальвация национальной валюты.
- Методы действий: сохранить инвестиции или рискнуть для заработка.
- Инструментарий: если цель успешного трейдера сбережение капитала, потребуется переход на более стабильные активы – еврооблигации. При желании заработать на рынке ценных бумаг используйте акции и фьючерсы, связанные с национальной валютой. Риск повышается, но доходность в случае удачи будет весьма ощутимой.
Итоговые знания трейдера:
- разновидности финансовых инструментов трейдинга,
- какие риски поджидают при использовании каждого инструмента,
- насколько каждый инструмент ликвиден и доступен для того, кто хочет стать трейдером,
- условия, влияющие на изменения состояния инструментов рынка.
Курс активов непостоянен и зависит от многих факторов, потому работа над анализом ситуации должна стать для успешного трейдера одним из основных занятий в начале пути становления на рынке ценных бумаг. Интернет дает широкие возможности отслеживать эти изменения. Главное, правильно отсеивать материал, но об этом позже.
Этап 2. Тактика + инвестпортфель
Зачем в самом начале создавать портфель активов? Учитесь избегать рисков заранее. Диверсификация инвестиций – главная страховка в случае неудачи в одном из направлений.
Как трейдеру грамотно составить портфель?
Решающим фактором станет ваше желание обогатиться и сроки его реализации. Большинство трейдеров начинают заниматься торговлей на рынке ценных бумаг с надеждой получить большой доход в короткий промежуток времени, но не всегда такая тактика оправдывает себя, а риск увеличивается при этом в разы.
3 типа инвестпортфеля трейдера:
| Безопасный | Целью является сбережение своих средств в случае нестабильности на рынке ценных бумаг. Одна из главных задач – получение прибыли за счет перепродаж стабильных активов. Такими могут быть облигации крупных иностранных организаций или государственно значимые ценные бумаги. |
| Стабильная прибыль | Цель – повысить доходность портфеля трейдера без существенных потерь капиталовложений. Оптимальным вариантом будут акции успешных иностранных компании с высокими показателями по ликвидности. |
| Агрессивный | Цель – высокий темп наращивания прибыли за короткий промежуток времени. Трейдерам стоит обратить внимание на опционы и фьючерсы, но также не стоит пропускать и поток ценных бумаг от новых успешных компаний, которые имеют хорошие перспективы в развитии. |
Успешный трейдер в 80% случаев склоняется ко второму варианту. Риск – дело благородное, но стабильный доход более привлекателен, пусть даже в незначительный ущерб темпу роста капитала.
Какую тактику инвестирования успешному трейдеру выбрать?
Решите для себя – какое количество времени вы готовы уделять торговле на бирже ценными бумагами. Время – главный фактор, влияющий на выбор инструментария и тактики для трейдера.
Уровень непосредственного участия в процессе торговли и методы получения дохода кардинально разнятся, потому стоит заранее решить кем вы будете: спекулянтом или консерватором. Чтобы легче определиться, обратите внимание на таблицу ниже.
Инвестиционная направленность трейдера:
| Консерватор | Спекулянт |
|---|---|
| Инвестирование сроком более 1 года. | Инвестирование сроком до 1 года. |
| Трейдер непосредственно практически не участвует в процессе торговли. | Трейдер является активным участником торгового процесса. |
| Трейдер отдает предпочтение фундаментальному анализу. | Трейдер отдает предпочтение техническому анализу, но не пренебрегает и фундаментальным. |
| Инвестиционный портфель трейдера состоит из ценных бумаг, имеющих высокие показатели ликвидности и стабильности. Приоритет отдается облигациям и акциям успешных крупных компаний. Иногда участвуют в ПИФ. | Портфель трейдера имеет агрессивную направленность. Стабильные активы составляют не более 10% от всего объема ценных бумаг. Предпочтение отдается акциям молодых успешных организаций, что только начали развиваться. |
| Такие трейдеры предпочитают инвестировать самостоятельно. | В большинстве случаев используются денежные ресурсы, взятые в кредит у брокера или других финансовых структур. |
| Не имеют привычки следить за СМИ и обстановкой в мире экономике для контроля портфеля. Только в случае крупномасштабных событий могут сделать коррекцию курса развития своего стабильного и успешного пакета ценных бумаг. | Во внимание берутся даже малозначимые события мирового рынка, способные повлиять на изменение показателей по ценным бумагам. |
Какой тип предпочтительней – сразу сказать нельзя. Спекулянт имеет возможность стать успешным трейдером за короткий промежуток времени в силу высокой прибыльности трейдинга с нестабильными активами, но риск потерять деньги на рынке ценных бумаг также очень велик.
Долгосрочные инвестиции требуют начального капитала и рост дохода не столь ощутимый, однако, как пассивный заработок он вполне себя оправдывает.
Итоговые знания трейдера:
- решить для себя, какой вы тип трейдера,
- выяснить отношение к рискам,
- понять процедуру составления портфеля активов, основываясь на собственных амбициях и скорости получения прибыли с рынка ценных бумаг.
Стать успешным трейдером может как спекулянт, так и консерватор. Хоть пути у них разные, но цель одна – получить прибыль. Скорость наращивания капитала можно менять в любое время, а комбинировать стратегии, стремясь к балансу, трейдеру никто не запрещает.
Этап 3. Анализ и еще раз анализ…
Чтобы снизить риск потери денег, нужно знать курс колебаний на рынке ценных бумаг хотя бы на минуту вперед. Но как этого достичь? Человечество не научилось предвидеть будущего, однако уровень технического развития предоставляет трейдерам возможность предугадывать события с вероятностью до 90%.
Инструментами для этих целей служат программные средства и цифровые источники информации в сети.
Существуют два типа анализа, которые обязан использовать успешный трейдер:
| Технический | При открытии платформ торговли на бирже в сети трейдеры разрабатывали успешные стратегии и стремились сделать их более совершенными. Этот процесс позволил прослеживать закономерности, которые выражались в представлении информации на мониторе. Для упрощения обнаружения таких нюансов были созданы индикаторы, которые анализировали графики в реальном времени и сигнализировали трейдерам при достижении необходимых условий. Вы наверняка слышали о уровнях Фибоначчи или средних скользящих. Сегодня ни одна платформа не обходится без набора общедоступных индикаторов для отслеживания изменений скачков цен на рынке ценных бумаг. |
| Фундаментальный | Основывается на понимании сути причин изменений. Автоматических систем оповещения тут нет, каждый трейдер использует свои методы исследования ситуаций и принятия решений. Скачки цен на акции, облигации и другие ценные бумаги зависят от политической и экономической стабильности в мире. Мониторинг ситуаций с помощью средств массовой информации и других источников позволит заранее прогнозировать крупные изменения на биржевом рынке ценных бумаг. |
Изучение финансовых данных – очень важный этап в становлении вас, как успешного трейдера. 2-3 месяца такой работы позволят приобрести необходимый опыт и довести навыки определения скачков цен до автоматизма.
Итоговые знания трейдера:
- получение опыт работы с индикаторами и другими элементами технического анализа на рынке ценных бумаг,
- каким образом осуществляется фундаментальный анализ,
- как комбинировать методы анализа для достижения успешных показателей.
Какому типу анализа отдать предпочтение трейдеру сказать сложно. Технический применяется спекулянтами для получения «быстрой прибыли» в как можно более сжатые сроки. Фундаментальный лучше подходит для консерваторов – есть возможность прослеживать изменения на длительных промежутках времени.
Хорошим решением станет комбинирование этих подходов, шансы стать успешным трейдером резко возрастут.
Этап 4. Психология
Риск потерять деньги на рынке ценных бумаг многих может выбить из колеи. Торговля на бирже не терпит промашек, успешный трейдер постоянно находится под сильным давлением. Особенно это касается спекулятивных операций.
Когда поджимает время, необходимо осмыслить всю информацию и принять правильное решение, а при ошибке человек испытывает сильную стрессовую ситуацию, которая пагубно влияет на здоровье в целом.
Какие эмоции будет испытывать трейдер:
-
Жадность.
Желание получить много и сразу – первое, с чем предстоит бороться внутри себя. Около 30% трейдеров не могут стать успешными именно по причине высокого риска на бирже. «Все или ничего» вот их единственная стратегия на рынке ценных бумаг.
Конечно же такой подход ничего хорошего сулить не может.
-
Страх.
«Продавать или нет» и еще много подобных ситуаций, когда возникает чувство потерпеть крах. Преждевременное закрытие сделок не позволит трейдеру развиваться, но вместе с тем необдуманные ходы могут привести к риску потери денег.
Найдите золотую середину и следуйте ей – такой подход позволит видеть цель и следовать ей, избегая лишнего стресса.
-
Надежда.
«Подожду еще немного, акции должны вот-вот подняться…» не питайте лишних иллюзий, пересиживать падение цен – не лучшая практика, если вы хотите стать успешным трейдером.
Пусть даже это стабильная компания, которая в плане фундаментального анализа имеет потенциал выбраться с тяжелой ситуации. Не факт, что прибыльность их ценных бумаг достигнет предыдущих показателей, а если и так, то на это уйдет уйма времени, что никак не допустимо для спекулятивных операций.
Намерение получить крупную прибыль моментально – главная ошибка начинающих трейдеров. Держите себя в руках и полагайтесь лишь на холодный расчет. Эмоциям в трейдинге не место.
Итоговые знания и умения трейдера:
- какие существуют психологические ловушки на пути трейдера, и как с ними бороться,
- как контролировать эмоции и не поддаваться давлению,
- научиться анализировать в критических ситуациях.
Чтобы избежать 80% ситуаций, связанных с негативным влиянием эмоций, используйте четкий план торговли на рынке ценных бумаг. Процент риска на уровне 2-3% в начале – самое то, что требуется для наработки практического опыта и адаптации к биржевой торговле активами.
Этап 5. Начало торговли
Вы определились с активами, составили портфель акций, научились анализировать и справляться с эмоциями – самое время пройти боевой крещение и стать трейдером, в перспективе успешным.
Как трейдеру приступить к практике:
- Выбрать брокера и зарегистрироваться на одной из торговых платформ (рейтинг лучших брокеров России вы можете изучить тут http://www.brokers-rating.ru )
- Исследовать возможности технического обеспечения выбранного ресурса.
- Протестировать разработанный план торговли на демо-счете.
- Начинать торговать на рынке ценных бумаг, используя тактики с минимальными рисками.
Популярными терминалами на сегодняшний день являются Quik и MetaTrader. Доскональное изучение их возможностей позволит уверенней чувствовать себя на бирже, а используя весь их потенциал ваши шансы стать успешным трейдером возрастут многократно.
Итоговые знания и умения трейдера:
- освоить навыки владения торговым терминалом,
- ознакомиться со всеми возможностями биржевых систем торговли на рынке ценных бумаг,
- обработка ошибок и самоанализ.
На этом процесс познания рынка ценных бумаг не заканчивается. Чем больше вы освоите, тем выше шансы стать успешным трейдером. Даже профессионалы своего дела никогда не перестают совершенствоваться.
Отработайте навыки торговли до автоматизма у некоторых на это уйдет около года, у некоторых полтора, но только тогда вы сможете раскрыться полностью и показать, что готовы стать успешным трейдером.
Успешный трейдер. Каковы шансы стать успешным трейдером?
Торговля на финансовых рынках.
8 советов, как стать успешным трейдером
Пройти обучение и начать заниматься трейдингом – кажется все просто. Однако, как только вы начнете работу на рынке ценных бумаг, столкнетесь с массой трудностей. Обратите внимание на наши советы. Возможно некоторые из них помогут избежать ошибок и ускорить процесс становления вас, как успешного трейдера.
Совет 1. Контроль ситуации.
Успешный рейдер не позволит эмоциям повлиять на принятие важных решений. Разработали план – двигайтесь строго по нему. Предусмотрите запасные варианты на случай возникновения непредвиденных ситуаций.
Совет 2. Несите ответственность.
Не всегда трейдер может получить то, на что рассчитывает. Около 30% инвесторов бросают это занятие после нескольких провалов. Рискованные стратегии на рынке ценных бумаг могут привести к потерям, но не стоит отчаиваться после 1-2 неудач. Смиритесь с ситуацией и начните действовать с еще большим напором.
Совет 3. Ищите гармонию с рынком.
Успешный трейдер должен прослеживать изменения мира финансов и быть всегда в курсе, по крайней мере, основных ситуаций, способных повлиять на рынок ценных бумаг.
Совет 4. Превосходство в начале.
Разработайте такую стратегию заработка, которая сможет приносить прибыль не только на коротких промежутках времени, но и в долгосрочной перспективе.
Четкая система предусматривает:
- каким образом трейдер должен входить на рынок,
- кода трейдеру стоит выходить с биржи ценных бумаг,
- как правильно покидать позиции в случае прибыли/убытка,
- как рассчитать сумму позиций.
Список можно дополнять, но принцип вы поняли. Четкие правила дадут спокойствие и уверенность трейдеру в своих действиях.
Совет 5. Методы – ваше оружие.
Используйте тактику, что подходит именно вам. Пусть она не имеет явных преимуществ, но она ваша, а значит реализоваться и стать успешным трейдером будет проще всего именно с таким подходом.
Совет 6. Учитывайте шансы.
Такое понятие, как отношение прибыль/риск, должно в обязательном порядке присутствовать в словаре успешного трейдера. Всегда трезво оценивайте шансы на успех. Таким образом вы сможете снизить психологическое давление и в случае неудачи принять результат, как простую вероятность события.
Совет 7. Рассчитываете размер ставок.
Правильное управление капиталом – очень важный момент, который не стоит упускать из виду.
Решите для себя, какое количество денег вы готовы слить. Это число рассчитывается, как процентная ставка от всего депозита, и в среднем не должно превышать 1-2%, если вы конечно не планируете играть на рынке ценных бумаг по-крупному.
Совет 8. Анализируйте работу.
Какие ошибки были допущены в торговле, что повлияло на принятие решений, какие эмоции преобладали и мешали работать – все это следует фиксировать. Через 1-2 месяца вы сможете объективно оценить свое поведение и решить, что следует исправить на будущее чтобы стать успешным в своем деле.
Вопрос, как стать трейдером не имеет одного четкого ответа – это комплекс подходов, который постепенно улучшает ваши навыки и превращает в специалиста своего дела.